Klik på ”opret ny kladde” øverst til venstre på forsiden i faktureringsmodulet.

Søg efter den afsluttede sag og vælg ved at klikke på den specifikke sag. Vinduet vil lukke og en faktura kladde er påbegyndt.

Tryk på ”fakturakunde og betalingsbetingelser ”-bjælken øverst i venstre hjørne, for at tjekke at det er den rigtige kunde og de korrekte kundeoplysninger.

Tryk på ”vælg opgavelinjer ”-bjælken i venstre hjørne for at tilføje de korrekte varelinjer til fakturaen. Kryds de varelinjer af som skal faktureres og tryk ”tilbage” til kladden.

Varelinjerne er nu tilføjet faktura kladden, og beløbet er også kommet på øverst i højre hjørne. Om nødvendigt, tilføj manuelt en ny fakturalinje på den blå knap ”tilføj ny fakturalinje” til højre. Slet en fakturalinje længst til højre på det røde skraldespands-ikon ud fra fakturalinjen. Tilføj en note til venstre for skraldespands-ikonet.

Tryk på ”fakturainformation ”-bjælken øverst for at tilføje overskrift og beskrivelse. Kopiér den allerede indtastede arbejdsbeskrivelse fra marken ved at klikke på den blå knap ”kopiér til fakturabeskrivelse” i højre side. Tryk ”tilbage” for at vende tilbage til faktura kladden.

Klik ”andre handlinger” nederst i højre side og vælg ”forhåndsvisning” for at se faktura kladdens layout. Klik ”slet kladde” for at slette eller klik ”fakturér”, hvis kladdens skal faktureres. Klik ”gem”, hvis faktura kladden skal gemmes til senere.

Se en forhåndsvisning for at tjekke alle detaljer inden fakturering.

Hvis kladden gemmes ligger den nu på forsiden og kan til enhver tid faktureres.

Klik ”fakturér” og vælg hvilke informationer, funktioner og bilag, der skal med i fakturaen.